1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для особого задания. Всё потому, что девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР, чтобы встретиться с агентом из закрытого научного института. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так они надеются вычислить предателя, сливающего секреты оборонки западным спецслужбам.