Молодая миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет душевный покой. Её мальчика словно подменили — в нём поселилось нечто чужое и зловещее, испытывая её убеждения на прочность.
Теперь ей предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и пересмотреть собственные взгляды. Вера, которая раньше казалась нерушимой, даёт трещину перед лицом необъяснимого.